Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生,某日,两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊,两人大惊,开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony,某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼,谁知Tony不幸被一张大网抓走,Leander遍寻不着Tony,从此郁郁寡欢,不理朝政,直到有天,他的大臣们警告他,再不想办法,他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神,组织了熊大军向山下的人类王国进发,希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。  人类王国由可笑的大公统治,此人昏庸无度,沉迷于各种个样的帽子,他的国师AMBROSE是个会法术的巫师,某日来报,山上的熊大军正挥师南下准备进攻人类王国,大公拿着望远镜向山上一瞧,发现果然有密集的熊群向山下而来,遂命国师AMBROSE前去杀敌,国师带着大公的人类军队前来阻止熊大军,不小心进入熊大军的阵营,此时人类军队突然对熊大军发起攻击,熊大军未料到人类竟如此不友好,Theophilus中弹而亡,Leander伤心不已,组织熊大军发起反击,将雪球滚下山,人类大军溃不成军。人类大军撤退后,突然出现一队野猪向熊大军冲来,此时混入熊群的国师AMBROSE施展魔法,将所有野猪变成汽球飞上了天。  国师回到人类王国向大公禀告已消灭人类,谁知没过多久,有人发现熊群非但没有被灭,反而已经来到了人类王国。大公恼羞成怒,质问国师AMBROSE,并责令马上消灭熊群,国师献计可以令熊群害怕。Leander跟熊大军来到国师AMBROSE设下的陷进,见到了死去的Theophilus,却并不害怕,Theophilus想告诉Leander关于Tony的下落却在天亮前消失了。消灭熊群的计划又失败,于是国师假意告诉Leander关于Tony的下落,把熊群又引入一个藏着大怪猫的旅馆,Leander战败怪猫后终于在一个剧院见到了正在表演杂技的tony,父子重逢众人众熊都非常感动。大公也在剧院看戏,直接朝tony开枪,tony中弹倒下,Leander愤怒杀死大公报仇,此时国师使用了最后一道符咒将tony复活,Leander取代大公成为人类的国王,从此人类与熊和平共处。故事讲到这...

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